SharePoint Workflow: come creare automazioni per SharePoint

SharePoint è una piattaforma versatile sviluppata da Microsoft, progettata per facilitare la gestione dei contenuti, la collaborazione e l'organizzazione dei processi aziendali. Tra le sue numerose funzionalità, i workflow occupano un ruolo centrale, consentendo alle organizzazioni di automatizzare attività ripetitive, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza complessiva. Grazie ai workflow, gli utenti possono creare processi personalizzati per approvazioni, notifiche e altre operazioni, riducendo gli errori manuali e aumentando la produttività. In questo articolo, esploreremo le principali tipologie di workflow disponibili in SharePoint, i loro vantaggi e le migliori pratiche per implementarli con successo.

Cosa troverai in questo articolo

  • SharePoint Workflow: una breve introduzione
  • SharePoint Workflow: perché un’azienda ne ha bisogno?
  • Come creare un’automazione per SharePoint in pochi passaggi
  • SharePoint Workflow Automation: quali sono i vantaggi?
  • SharePoint Workflow: esempi di automazioni da realizzare
  • Best practice per sfruttare al massimo le automazioni di SharePoint
SharePoint Workflow: come creare automazioni per SharePoint

SharePoint Workflow: una breve introduzione

Microsoft SharePoint è una piattaforma cloud altamente personalizzabile per la collaborazione e la gestione dei contenuti, progettata per consentire ai team aziendali di lavorare da remoto, collaborare senza sforzo e migliorare la produttività.

Da oltre vent’anni, facilita la gestione dei contenuti aziendali (dalle richieste di informazioni ai materiali di marketing fino ai dati finanziari), la creazione di siti web e intranet aziendali per tenere gli utenti aggiornati, e lo sviluppo di app personalizzate per potenziare la produttività del tuo team.

Ma soprattutto, attraverso la sua integrazione con Power Automate, SharePoint permette alle aziende di creare flussi di lavoro automatizzati senza difficoltà, utilizzabili su varie applicazioni, inclusi Microsoft 365 e soluzioni di terze parti. Questo lo rende uno strumento potente per l'automazione dei processi. Semplifica le attività noiose, automatizza i processi aziendali e migliora l'efficienza operativa.

Avete mai sentito parlare dei Workflow di SharePoint, ma non siete del tutto sicuri di cosa siano o di cosa possano fare per voi? Nelle prossime sezioni vedremo come automatizzando le attività manuali dei flussi di lavoro, i workflow di SharePoint rendono la vita più semplice, fanno risparmiare tempo e aumentano l'efficienza.

Esempio di workflow che si può costruire per SharePoint in Power Automate

Cos’è un workflow di SharePoint?

Il termine "Workflow" è diventato una parola d'ordine nel mondo degli affari, ma cosa significa realmente?

Un workflow di Microsoft SharePoint è un flusso automatizzato progettato per eliminare gran parte del lavoro manuale, della casualità e delle supposizioni dai tuoi processi lavorativi quotidiani.

I workflow di SharePoint possono essere considerati come piccoli programmi che funzionano all’interno dell’ambiente SharePoint per automatizzare i processi aziendali. Dalla raccolta di firme al monitoraggio degli stati, i workflow sono progettati per farti risparmiare tempo e sforzi, portando coerenza ed efficienza alle attività svolte regolarmente dalla tua organizzazione.

Come una checklist, i workflow includono tutti i passaggi che devono essere completati. Tuttavia, si differenziano dalle checklist per questi aspetti fondamentali:

  1. Passaggi definiti e ordinati: una sequenza chiara di attività da svolgere.
  2. Ruoli: identificazione di chi è responsabile per ciascun passaggio.
  3. Tempistica o programma: quando ogni attività deve essere completata.
  4. Input e output: le informazioni necessarie per ciascun passaggio.
  5. Punti decisionali: momenti in cui si prendono decisioni che influenzano il flusso del processo.

Un workflow di SharePoint include infine un elemento aggiuntivo fondamentale che lo contraddistingue:

  • Automatizzazione: passaggi automatici integrati, come l’invio di promemoria, l’inoltro di documenti e la generazione di notifiche per far avanzare il processo.

Cinque tipi di workflow comunemente utilizzati possono essere configurati in SharePoint:

  • Workflow di approvazione: questo è il tipo di workflow più comune in SharePoint. Consente di avviare una catena di approvazione non appena un documento viene caricato in SharePoint.
  • Workflow di stato: i Workflow di stato permettono di automatizzare lo stato dei documenti man mano che vengono caricati in SharePoint. In base alle condizioni impostate nel workflow della lista, lo stato delle librerie documentali viene aggiornato automaticamente in base a ciò che accade a quel documento.
  • Workflow di notifica: quando una condizione viene soddisfatta all'interno dell'ambiente SharePoint, i Workflow di notifica inviano una notifica (ad esempio, un’email) ai membri designati dell’organizzazione, sollecitandoli a intraprendere un’azione specifica.
  • Workflow di automazione: i Workflow di automazione consentono di creare un workflow per automatizzare ed eseguire automaticamente determinate azioni in base a ciò che accade nell’ambiente SharePoint. Questo tipo di workflow si integra solitamente con gli altri descritti in precedenza.
  • Workflow personalizzati: una volta compreso il potenziale di questi workflow per la tua organizzazione, probabilmente vorrai combinarne più di uno o utilizzarli tutti insieme. I Workflow personalizzati ti consentono di creare un workflow su misura per SharePoint e configurare un vero e proprio mini-programma all'interno della piattaforma.

Questi workflow possono essere utilizzati per attività come la raccolta di firme da parte del personale interessato o il monitoraggio degli stati dei progetti. Permettono alle organizzazioni di automatizzare le attività, migliorare la collaborazione e incrementare la produttività complessiva.

Tipologie di workflow nel tempo

Quando ha implementato questi processi aziendali automatizzati in SharePoint, Microsoft ha fornito due sistemi di workflow: SharePoint 2010 Workflow e SharePoint 2013 Workflow.

I workflow di SharePoint 2010 sono stati rilasciati insieme a SharePoint Server 2010 e venivano ospitati ed eseguiti utilizzando il motore di workflow di SharePoint. Allo stesso modo, i workflow di SharePoint 2013 sono stati introdotti con SharePoint Server 2013.

Tuttavia, a differenza dei workflow del 2010, i workflow del 2013 erano eseguiti tramite il Workflow Manager, che funzionava indipendentemente dal motore di workflow di SharePoint, pur essendo ancora ospitati all'interno di SharePoint.

E per quanto riguarda i workflow di SharePoint in SharePoint Online? Fino alla fine del 2020, era possibile scegliere di creare workflow utilizzando i sistemi di SharePoint 2010 o SharePoint 2013 Workflow. Tuttavia, nell'autunno del 2020, Microsoft ha annunciato il ritiro di SharePoint 2010 Workflow per Microsoft 365 (ovvero SharePoint Online). Sebbene i workflow di SharePoint 2013 siano rimasti disponibili, Microsoft ha consigliato principalmente di migrare tutti i processi aziendali automatizzati a Power Automate.

Power Automate (conosciuto in precedenza con il nome di Microsoft Flow) è la soluzione di Microsoft per l'orchestrazione dei workflow, che consente agli utenti di collegare tutti i servizi di produttività disponibili in Microsoft 365 ed estendere questa capacità a servizi di terze parti.

A partire da maggio 2023, Power Automate si collega a oltre 700 servizi esterni, consentendo alle aziende di creare workflow personalizzati per soddisfare una varietà crescente di esigenze di automazione operativa.

SharePoint Workflow: perché un’azienda ne ha bisogno?

Se ci si sta chiedendo se l’automazione dei workflow di SharePoint sia in linea con le esigenze della propria azienda, ci sono diversi segnali da considerare.

Identificare questi indicatori può aiutare a determinare se l’automazione rappresenta la soluzione giusta per ottimizzare i processi e migliorare la produttività. Vediamo quelli più importanti nell’elenco qui sotto:

  1. Attività manuali ripetitive: se il team dedica una quantità significativa di tempo a compiti ripetitivi come l'inserimento dati, l'instradamento delle approvazioni o la revisione di documenti, è un chiaro segnale che l'automazione potrebbe semplificare questi processi.
  2. Comunicazione inefficiente: quando si verificano interruzioni nella comunicazione a causa di email perse, mancanza di notifiche o ritardi nella condivisione delle informazioni, l'automazione dei workflow può garantire canali di comunicazione fluidi e notifiche puntuali.
  3. Difficoltà nel monitorare i progressi: se si fatica a tenere traccia dei progressi di progetti o attività tra diversi team o dipartimenti, l’automazione dei workflow di SharePoint può fornire visibilità in tempo reale sugli stati dei workflow, i colli di bottiglia e le metriche di performance.
  4. Sfide di crescita e scalabilità: man mano che l'azienda cresce, i processi manuali possono diventare ingestibili e incapaci di scalare in modo efficiente. L’automazione dei workflow di SharePoint è in grado di adattarsi a carichi di lavoro crescenti, consentendo all’azienda di scalare le proprie operazioni senza compromettere la produttività.
  5. Elevato impiego di risorse: se una parte significativa del personale è impegnata in attività amministrative anziché in attività a valore aggiunto, implementare l’automazione dei workflow di SharePoint può liberare risorse, permettendo loro di concentrarsi su iniziative strategiche e innovative.
  6. Preoccupazioni sulla soddisfazione del cliente: ritardi nel rispondere a richieste dei clienti, nell’elaborare ordini o nel risolvere problemi possono generare insoddisfazione. Automatizzare i workflow rivolti ai clienti in SharePoint può migliorare i tempi di risposta e ottimizzare l’esperienza complessiva dei clienti.

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Come creare un’automazione per SharePoint in pochi passaggi

Creare un workflow in Microsoft SharePoint è un processo semplice che può essere realizzato utilizzando diversi strumenti, a seconda della complessità e dei requisiti del proprio processo aziendale.

Dalla creazione di un flusso alla scelta di un trigger e all’aggiunta di azioni, copriremo tutti i passaggi necessari per avviare i propri workflow automatizzati. Vediamoli più nel dettaglio qui sotto.

1. Creare un flusso

Creare un flusso in Power Automate per SharePoint prevede una serie di passaggi:

  • Accediamo al portale di Power Automate e andiamo alla scheda "I miei flussi".
  • Clicchiamo su "Nuovo" e selezioniamo "Automatizzato - da zero" per iniziare a creare un flusso personalizzato.
  • Scegliamo un trigger, ad esempio "Quando un elemento viene creato o modificato", per avviare il flusso.
  • Aggiungiamo azioni per definire cosa deve accadere quando si verifica il trigger, come inviare un'email o aggiornare una lista di SharePoint.
  • Configuriamo le impostazioni e i parametri per ciascuna azione in base alle nostre esigenze.
  • Testiamo il flusso per verificare che funzioni correttamente ed effettuiamo eventuali modifiche necessarie.
  • Salviamo il flusso e assegnamogli un nome significativo per facilitarne l'identificazione e il riutilizzo.

Sezione "My flows" di Power Automate accessibile da Microsoft SharePoint

2. Scegliere un trigger

Per selezionare un trigger in Power Automate per SharePoint basterà:

  • Aprire l'app Power Automate in SharePoint.
  • Creare un nuovo flusso o selezionane uno esistente.
  • Nell'editor del flusso, cliccare su "Scegli un trigger".
  • Verrà visualizzato un elenco di trigger disponibili. Scegliamo quello che meglio si adatta alle nostre esigenze.
  • Configuriamo le impostazioni del trigger in base ai requisiti.
  • Una volta configurato il trigger, si potrà procedere ad aggiungere azioni e definire la logica del flusso.
  • Una volta finito, testiamo il flusso per assicurarci che funzioni come previsto.
  • Salviamo il flusso e attiviamolo per iniziare ad automatizzare le attività in SharePoint.

Panoramica dei trigger per SharePoint in Power Automate

3. Aggiungere Azioni

Per aggiungere efficacemente azioni in Power Automate per SharePoint ci servirà:

  • Creare un flusso cliccando su "Nuovo" e selezionando "Automatizzato - da zero".
  • Scegliere un trigger, come "Quando un elemento viene creato o modificato".
  • Cliccare su "Aggiungi un'azione" per inserire l'azione desiderata, come "Invia un'email" o "Crea un file".
  • Configurare l'azione fornendo i dettagli necessari, ad esempio i destinatari dell'email o i parametri del file.
  • Testare il flusso per assicurarci che funzioni correttamente e poi salvarlo.

Cerchiamo di mantenere le azioni semplici e mirate per evitare flussi complessi e una volta messi in moto, assicuriamoci di testarli e monitorali regolarmente per identificare e risolvere eventuali problemi.

Se si vuole accelerare il processo di sviluppo dei flussi si può anche decidere di sfruttare i modelli e le risorse messe a disposizione dalla ricca community Microsoft.

SharePoint Workflow Automation: quali sono i vantaggi?

L'automazione dei workflow in SharePoint offre numerosi vantaggi alle aziende che desiderano ottimizzare le proprie operazioni e aumentare la produttività. Vediamone alcuni dei principali nell’elenco seguente.

  • Collaborazione centralizzata: SharePoint funge da piattaforma centralizzata per la collaborazione, consentendo ai team di accedere, condividere e collaborare su documenti, ticket e attività ovunque e in qualsiasi momento. Grazie all'automazione dei workflow, i processi vengono integrati perfettamente in SharePoint, facilitando una collaborazione fluida tra dipartimenti e sedi diverse.
  • Workflow personalizzabili: SharePoint offre funzionalità robuste per progettare e personalizzare workflow in base a specifiche esigenze aziendali. Che si tratti di automatizzare processi di approvazione, l'instradamento di documenti o l'assegnazione di attività, SharePoint consente agli utenti di creare workflow su misura che si allineano ai processi aziendali unici.
  • Processi ottimizzati: automatizzare compiti e processi ripetitivi elimina l'intervento manuale, riducendo la probabilità di errori e colli di bottiglia. L'automazione dei workflow in SharePoint garantisce che le attività vengano instradate in modo efficiente, che le approvazioni vengano ottenute rapidamente e che le scadenze vengano rispettate con regolarità, portando a processi più fluidi e ottimizzati.
  • Maggiore visibilità e monitoraggio: con l'automazione dei workflow in SharePoint, le aziende ottengono visibilità in tempo reale sullo stato e sui progressi dei workflow. Funzionalità avanzate di monitoraggio e reporting consentono alle parti interessate di osservare le prestazioni dei workflow, identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni informate per ottimizzare ulteriormente i processi.
  • Aumento della produttività: automatizzando le attività di routine e riducendo gli sforzi manuali, l'automazione dei workflow in SharePoint libera tempo prezioso per i dipendenti, che possono così concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto. Questo porta a un aumento della produttività, tempi di risposta più rapidi e una maggiore efficienza complessiva all'interno dell'organizzazione.

SharePoint Workflow: esempi di automazioni da realizzare

Nelle sezioni precedenti abbiamo accennato ai cinque tipi di workflow più comuni realizzabili su SharePoint ma senza entrare troppo nello specifico.

Per la gioia di chi desidera sapere cosa è possibile fare più nel concreto, in questa sezione ci dedicheremo quindi ad esplorare un po’ più nel dettaglio il potenziale dei workflow fornendo qualche esempio di ciò che è possibile realizzare nell’elenco che vi proponiamo qui.

  • Approvazione di documenti: automatizza il processo di approvazione per i documenti caricati in una libreria SharePoint. Quando un nuovo documento viene caricato, invia una notifica e-mail al responsabile per richiedere l'approvazione. Il responsabile approva o rifiuta tramite un modulo interattivo, lo stato del documento viene aggiornato (Approvato/Rifiutato) e l’utente riceve una notifica sul risultato.

  • Notifica di scadenza per un contratto: gestisce le scadenze di contratti o documenti. Ogni giorno, il flusso controlla nella libreria SharePoint i documenti con una colonna "Data di scadenza". Se una scadenza è vicina (ad esempio entro 7 giorni), invia un promemoria via e-mail agli utenti interessati e sposta i contratti scaduti in una cartella archivio.
  • Creazione automatica di cartelle di progetto: automatizza la creazione di una struttura di cartelle quando viene aggiunto un nuovo elemento in una lista SharePoint. Il flusso crea una cartella nella libreria documenti con il nome del progetto, aggiunge sottocartelle standard come "Documentazione", "Contratti", "Report" e imposta permessi specifici per il team di progetto.
  • Sincronizzazione dei dati tra liste SharePoint: mantiene aggiornate due liste SharePoint correlate. Quando un elemento viene creato o modificato in una lista, il flusso cerca nella lista secondaria un elemento corrispondente, aggiorna i dati e, se necessario, invia una notifica per gli aggiornamenti critici.
  • Gestione delle richieste di supporto: automatizza la gestione delle richieste di supporto tramite una lista SharePoint. Quando viene aggiunto un nuovo elemento nella lista, il flusso invia un'e-mail di conferma al richiedente, assegna automaticamente la richiesta a un team o responsabile in base alla categoria e aggiorna lo stato man mano che il processo avanza (In corso, Completata).
  • Archiviazione automatica di documenti: automatizza l'archiviazione di documenti obsoleti. Quando la colonna "Ultima modifica" supera un certo periodo (ad esempio, 1 anno), il flusso sposta il documento in una cartella di archivio, aggiorna una colonna "Stato" con il valore "Archiviato" e invia una notifica agli utenti responsabili.
  • Integrazione con Teams: collega SharePoint a Microsoft Teams per migliorare la collaborazione. Quando un nuovo documento viene caricato in una libreria SharePoint, il flusso pubblica un messaggio in un canale Teams, informando il team del nuovo documento e includendo un link diretto al file.
  • Generazione automatica di report: automatizza la raccolta e la creazione di report periodici. Il flusso, avviato settimanalmente o mensilmente, filtra gli elementi di una lista (ad esempio, "Richieste completate"), esporta i dati in un file Excel, lo salva in una libreria SharePoint e invia il report via e-mail agli stakeholder.
  • Raccolta di feedback su un documento: automatizza la raccolta e il tracciamento dei feedback su un documento. Quando un documento viene caricato o aggiornato, il flusso invia un modulo Microsoft Forms agli utenti interessati, raccoglie i feedback, li aggiunge a una lista SharePoint e notifica l'autore del documento con un riepilogo dei feedback ricevuti.

Best practice per sfruttare al massimo le automazioni di SharePoint

Abbiamo potuto vedere nelle sezioni precedenti come i workflow di SharePoint possano essere uno strumento di grandissima utilità per semplificare e snellire il lavoro quotidiano sulla piattaforma di collaborazione targata Microsoft.

Ma come sempre, imparare a utilizzare uno strumento è molto più che settarlo e basta. Pertanto, in questa sezione vediamo di fornire qualche suggerimento su quelle che sono le migliori pratiche per sfruttare al meglio i workflow automatizzati di SharePoint.

  • Iniziare in piccolo: è bene cominciare con flussi di lavoro semplici che abbiano un numero limitato di passaggi e siano facili da configurare e gestire. Ad esempio, si potrebbe iniziare con un flusso che invia una notifica via e-mail quando un nuovo documento viene caricato in una libreria SharePoint. Questo approccio permette di acquisire familiarità con Power Automate senza rischiare di creare processi troppo complessi o difficili da mantenere. Man mano che si accumula esperienza e si comprende meglio le esigenze della propria organizzazione, si possono progettare flussi di lavoro più sofisticati, con condizioni, approvazioni e integrazioni con altre applicazioni.
  • Coinvolgere gli utenti: per garantire che i flussi di lavoro vengano utilizzati in modo efficace, è fondamentale coinvolgere gli utenti interessati fin dalle prime fasi del processo. Occorre quindi comunicare chiaramente lo scopo di ogni flusso di lavoro e i benefici che apporterà al loro lavoro quotidiano. Si potrebbe fornire una formazione adeguata per aiutarli a comprendere come interagire con i flussi di lavoro, come ad esempio approvare richieste, rispondere alle notifiche o consultare documenti gestiti automaticamente. Inoltre, è utile raccogliere feedback dagli utenti per identificare eventuali miglioramenti o problemi che potrebbero sorgere.

  • Documentare i flussi di lavoro: una documentazione chiara è essenziale per garantire la continuità operativa e facilitare la manutenzione. Ogni flusso di lavoro dovrebbe essere descritto in modo dettagliato, includendo il suo scopo principale, i passaggi specifici che compie, le condizioni che attivano il flusso e qualsiasi configurazione personalizzata. La documentazione può essere utile non solo per chi gestisce i flussi di lavoro, ma anche per i nuovi membri del team che potrebbero doverli utilizzare o aggiornare in futuro. È consigliabile conservare questa documentazione in un repository centralizzato accessibile a tutti i membri del team.
  • Adottare convenzioni di denominazione: per mantenere ordine e coerenza, è importante utilizzare convenzioni di denominazione standard per flussi di lavoro, attività e documenti. Ad esempio, si possono includere il reparto di riferimento (es. "HR_Approvals") o il tipo di processo (es. "Finance_Invoices"). Questo approccio rende più facile individuare rapidamente il flusso di lavoro corretto, soprattutto in organizzazioni con molti processi automatizzati. Le convenzioni di denominazione sono utili anche per semplificare la ricerca di attività e documenti associati.
  • Revisionare e aggiornare regolarmente: i flussi di lavoro devono essere dinamici e adattarsi alle esigenze aziendali in evoluzione. Consigliamo di pianificare revisioni periodiche (ad esempio, ogni sei mesi) per verificare che siano ancora pertinenti e che continuino a fornire valore. Durante la revisione, occorre controllare che i processi funzionino correttamente, valutarne le prestazioni e identificare eventuali opportunità di ottimizzazione. Se le esigenze aziendali cambiano o emergono nuove tecnologie, conviene aggiornare i flussi di lavoro per migliorarne l'efficienza. Infine, ricordiamo di documentare tutte le modifiche effettuate e informare gli utenti interessati degli aggiornamenti per evitare imprevisti o incomprensioni.

Conclusioni

SharePoint è da oltre vent’anni tra le piattaforme leader nella collaborazione aziendale ed è ancora oggi utilizzata da più di 200.000 aziende in tutto il globo. E per delle buone ragioni.

Microsoft nel corso degli anni ha cesellato ed espanso SharePoint rendendolo sempre più completo e versatile attraverso l’aggiunta di funzionalità e opzioni che lo rendono ancora, de facto, uno strumento solidissimo e dall’immenso valore per aziende di ogni tipo e dimensione.

I suoi workflow automatizzati sono solo una di queste funzionalità che, dalla loro prima introduzione, hanno reso il lavoro quotidiano degli utenti della piattaforma incredibilmente più semplice e rapido, permettendogli di mantenere la giusta concentrazione sugli aspetti più importanti del loro lavoro, senza farli perdere nelle tediose minuzie della gestione documentale.

E con l’arrivo di Power Automate, i workflow di SharePoint hanno fatto un ulteriore balzo qualitativo che li porta a essere non solo più semplici da creare (anche grazie alla considerevole qualità di modelli predefiniti messi a disposizione e quelli creati dalla community) ma anche maggiormente integrati con il resto dell’ecosistema Microsoft per l’ufficio.

Si tratta insomma di una feature di indiscutibile utilità e valore, in particolar modo in un panorama digitale come quello contemporaneo dove “automazione” è una delle principali parole d’ordine e dove SharePoint continua a evolversi per far rimanere i suoi utenti al passo con le evoluzioni tecnologiche del lavoro moderno.

FAQ sui workflow di SharePoint

Cos’è un workflow di SharePoint?

Un workflow di SharePoint è un processo automatizzato che semplifica le attività ripetitive e riduce gli errori nei flussi di lavoro aziendali. Può essere utilizzato per automatizzare azioni come raccolta di firme, notifiche e aggiornamenti di stato, migliorando l’efficienza e la produttività.

Quali sono i tipi di workflow più comuni in SharePoint?

I workflow più comuni includono approvazioni, aggiornamenti di stato, notifiche e automazioni di processi. Esistono anche workflow personalizzati per rispondere a esigenze specifiche di un'organizzazione.

SharePoint Workflow è ancora supportato?

I workflow di SharePoint 2010 non sono più supportati su SharePoint Online dal 2020. I workflow di SharePoint 2013 sono ancora disponibili, ma Microsoft raccomanda l'uso di Power Automate, una soluzione più moderna e versatile per l’automazione.

Come si crea un workflow in SharePoint?

Un workflow in SharePoint può essere creato con Power Automate. Il processo inizia selezionando un trigger, come "Quando un elemento viene creato", seguito dall'aggiunta di azioni, come l'invio di un’email o l'aggiornamento di una lista. Una volta configurato e testato, il flusso viene salvato e attivato.

Quali vantaggi offre l’automazione dei workflow in SharePoint?

L’automazione semplifica i processi aziendali, riduce gli errori manuali, fornisce visibilità in tempo reale e libera risorse per attività più strategiche. Inoltre, migliora la collaborazione centralizzando le informazioni e ottimizzando i flussi di lavoro.

Qual è la differenza tra SharePoint Workflow e Power Automate?

SharePoint Workflow era una soluzione specifica per i flussi di lavoro all'interno di SharePoint, limitata a funzionalità base. Power Automate è una piattaforma moderna che permette di creare flussi complessi con integrazioni a oltre 700 servizi, ampliando notevolmente le possibilità di automazione.

Si possono creare workflow personalizzati in SharePoint?

Sì, è possibile creare workflow personalizzati con Power Automate. Questi flussi possono includere azioni e condizioni progettate su misura per soddisfare le esigenze uniche di ogni azienda, garantendo una gestione più efficiente dei processi.

Occorre conoscere la programmazione per creare un workflow in Power Automate?

Non è necessario. Power Automate offre un'interfaccia intuitiva che consente di creare flussi tramite trascinamento di elementi. Tuttavia, conoscenze tecniche possono essere utili per personalizzazioni avanzate o integrazioni complesse.

Quali sono le migliori pratiche per usare i workflow di SharePoint?

Le migliori pratiche includono iniziare con flussi semplici per acquisire esperienza, documentare accuratamente i processi, coinvolgere gli utenti per garantire l’efficacia e rivedere regolarmente i flussi per adattarli alle esigenze aziendali in evoluzione.

Come posso integrare un workflow di SharePoint con altri strumenti Microsoft?

Power Automate consente di connettere SharePoint con altri strumenti Microsoft come Teams, Outlook e Planner. Ad esempio, puoi creare un workflow che pubblica un avviso in un canale Teams quando un nuovo documento viene caricato in una libreria SharePoint.

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