Power BI è uno degli strumenti di business intelligence più potenti e versatili disponibili sul mercato, utilizzato per trasformare i dati aziendali in informazioni facilmente interpretabili e utili per il processo decisionale. Per i Chief Financial Officer (CFO), Power BI rappresenta un alleato fondamentale, permettendo di visualizzare e analizzare i dati finanziari in tempo reale, identificare trend e aree di miglioramento e prendere decisioni basate su analisi approfondite. In questo articolo, esploreremo come utilizzare Power BI per ottimizzare la gestione delle performance finanziarie, automatizzare i report e ottenere una visione chiara e dettagliata della situazione economica dell'azienda.
Il ruolo di un Chief Financial Officer (CFO) è sempre stato di fondamentale importanza per le aziende di piccole e grandi dimensioni. I CFO hanno sempre fatto affidamento su dati consolidati e analisi per prendere le decisioni finanziarie migliori possibili e, dopo la pandemia, mentre le aziende hanno messo in atto processi digitali più robusti, la necessità di dati in tempo reale è aumentata esponenzialmente.
I CFO necessitano quindi di strumenti che permettano di accentrare i processi attraverso cui delineano le proprie strategie e che migliorino l'efficienza e l'efficacia complessive. E Microsoft Power BI potrebbe essere la risposta che cercavano a queste esigenze.
Power BI migliora significativamente l'analisi finanziaria grazie alle sue capacità avanzate di modellazione dei dati, visualizzazione dinamica e automazione. Progettare dashboard interattive in Power BI consente agli utenti di esplorare i dati finanziari in modo dinamico, fornendo approfondimenti e facilitando la presa di decisioni informate.
L'automazione nell'estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati finanziari in Power BI garantisce l'accuratezza e la tempestività dei dati, con aggiornamenti programmati che mantengono i report sempre aggiornati ed eliminano gli errori di inserimento manuale.
E questo è solo l’inizio: vediamo cosa può fare nelle prossime sezioni.
I CFO non solo agiscono come la spina dorsale della salute finanziaria e della strategia di un’organizzazione, ma sono anche responsabili della gestione dei rischi finanziari, del monitoraggio dell'accuratezza dei report finanziari e dell'assicurare la conformità ai requisiti normativi. Tuttavia, nell'attuale ambiente aziendale dinamico, il ruolo si è evoluto in modo significativo, diventando più complesso e strategico e coinvolgendo:
Oltre a queste responsabilità, le competenze ampliate di un CFO moderno comprendono la previsione delle tendenze future, la guida degli sforzi di crescita e l'offerta di intuizioni cruciali che influenzano le iniziative strategiche dell'azienda.
Per rispondere a queste esigenze, i CFO devono abbracciare la tecnologia e l'innovazione, che sono ormai indispensabili nell'attuale panorama aziendale. Sfruttare la tecnologia è fondamentale per ottimizzare i processi finanziari e la presa di decisioni.
E Microsoft rispose a questo appello già decine di anni fa con… Microsoft Excel.
I dipartimenti finanziari sono abituati a utilizzare Excel per generare i loro report, oltre ai sistemi informativi già in uso. Le capacità di modellazione di Excel permettono ai dipartimenti finanziari di presentare analisi approfondite.
Tuttavia, i limiti di Excel sono ben noti:
In risposta a questi limiti, Microsoft ha lanciato Power BI, un potente software di analisi e visualizzazione dei dati. Inizialmente, questo strumento ha suscitato rapidamente entusiasmo negli Stati Uniti. Successivamente, il fenomeno si è diffuso rapidamente nelle aziende di tutto il mondo.
I benefici di questo software sono numerosi e possiamo trovare tra i principali:
Dev4Side Software è specializzata nell'elaborazione di report personalizzati tramite Microsoft Power BI, trasformando dati complessi in dashboard e report intuitivi per supportare decisioni aziendali informate.
Operando in maniera verticale sull'intero ecosistema Power Platform di Microsoft, abbiamo sviluppato una ottima competenza su Power BI che ci permette di offrire soluzioni di business intelligence per evidenziare insight critici e promuovere l'efficienza operativa.
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Power BI è una delle piattaforme di business intelligence più popolari, in quanto è facile da usare e ha una soglia tecnologica bassa. Offre integrazione con l'ecosistema Microsoft, incluse le applicazioni che ogni dipartimento finanziario utilizza già, come il sopracitato Excel.
Incorporare Power BI nel flusso di lavoro della propria azienda consentirà ai CFO di sviluppare una suite di strumenti analitici per condividere approfondimenti, ottenere risposte immediate, monitorare il successo aziendale e analizzare i dati in tempo reale.
Ci sono nove motivi per cui i CFO, di qualunque azienda, scelgono di utilizzare Power BI. Vediamoli meglio di seguito.
Power BI è una delle piattaforme più facili da utilizzare con l'intelligenza artificiale per i CFO. La piattaforma si è evoluta notevolmente dalla sua creazione, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale nella forma di Microsoft Copilot che le consente di rimanere aggiornata con le innovazioni tecnologiche. Gli utenti possono creare modelli di machine learning e integrarli con altri software che utilizzano il machine learning, come Azure. Power BI facilita anche il riconoscimento delle immagini e l'analisi del testo. Inoltre, Power BI supporta il deployment ibrido con connettori integrati che permettono di integrarsi con altri software popolari, tra cui Salesforce.
La piattaforma consente ai CFO di utilizzare modelli di dati comuni per creare schemi di dati standardizzati che possono essere sviluppati ed estesi. I CFO possono ottenere rapidamente intuizioni creando sottoinsiemi di dati con la possibilità di applicare automaticamente analisi a queste intuizioni.
Power BI è facile da personalizzare con funzionalità che permettono ai CFO di modificare l'aspetto, importare nuovi strumenti e selezionare gli strumenti di reporting che soddisfano le loro esigenze specifiche.
I CFO possono utilizzare la funzione power query per integrare e trasformare grandi volumi di dati nella piattaforma Power BI. Una volta che questi dati sono integrati nel sistema, possono essere condivisi e visualizzati su vari dashboard, modelli e report in Power BI. La piattaforma è completamente self-service, il che significa che i CFO e i professionisti finanziari possono operare il software con poca o nessuna formazione. Le persone meno esperte tecnologicamente possono familiarizzare rapidamente con il software grazie a tutorial e guide online.
Power BI è facile da usare per i CFO di tutti i livelli di competenza. Una delle funzionalità più popolari della piattaforma è la sua dashboard, che fornisce una panoramica immediata dei dati più rilevanti dell'azienda. Offre una visione completa senza che l'utente debba scorrere senza fine tra applicazioni e finestre. La visione coesa presenta i dati e le informazioni che velocizzano il processo decisionale.
I CFO possono utilizzare la vista di modellazione all'interno di Power BI per dividere modelli di dati complessi in aree tematiche impostando proprietà comuni, separando i diagrammi e modificando le proprietà. Questa vista di modellazione consente ai CFO di creare cartelle di visualizzazione per rendere più facile trasformare modelli di dati complessi in set di dati.
Una delle principali responsabilità di un CFO è tradurre previsioni finanziarie, dati e strategie in modo che gli investitori, i membri del consiglio e gli altri stakeholder possano comprendere. Power BI produce visualizzazioni coinvolgenti che elevano le presentazioni e aiutano a dare vita ai dati.
Le applicazioni Microsoft, inclusa Power BI, possono essere accessibili 24/7 in modo sicuro da qualsiasi parte del mondo. L'aumento del lavoro remoto e flessibile significa che i CFO devono considerare la possibilità per se stessi e per i loro colleghi di accedere alle informazioni in tempo reale da vari dispositivi, anche da sedi esterne.
I CFO non devono rinunciare alle funzionalità di Excel. Power BI può lavorare insieme ad Excel per creare un'analisi dei dati olistica che sia più flessibile e accurata, fornendo accesso a quasi tutte le fonti di dati. I CFO possono trasferire i loro documenti Excel in Power BI utilizzando gli strumenti di progettazione con cui sono già familiari.
Ora che abbiamo chiaro cos’è Power BI e quali sono i vantaggi che può apportare alle operazioni dei CFO, qualcuno potrebbe desiderare qualcosa di più pratico come qualche esempio d’uso per vedere quali sono le reali potenzialità del software.
Un conto economico mostra i ricavi, le spese e gli utili di un’azienda in un determinato periodo.
Per creare un conto economico in Power BI, assicuriamoci che i dati finanziari siano strutturati con le seguenti colonne:
Dopo aver importato e trasformato i dati, il passo successivo consiste nel creare relazioni se i dati sono distribuiti su più tabelle. Utilizziamo le opzioni per i modelli per stabilire relazioni trascinando e rilasciando i campi tra le tabelle.
Il passaggio successivo prevede la creazione delle misure necessarie, tra cui:
Power BI consente anche confronti tra i diversi periodi, ad esempio tra l’anno in corso e l’anno precedente, o tra il Q2 e il Q1.
Per creare una visualizzazione rappresentativa del conto economico, andiamo alla schermata Report e:
Formattiamo le visualizzazioni per migliorare la chiarezza e l’attrattiva visiva. Regoliamo colori, caratteri ed etichette dei dati utilizzando il pannello Visualizzazioni.
Un bilancio è un documento che mostra le attività, le passività e il patrimonio netto di un'azienda in un determinato momento.
Prima di importare i dati in Power BI, assicuriamoci sempre che siano strutturati correttamente. Un bilancio tipico richiede le seguenti colonne:
Una volta importati e trasformati i dati, il passaggio successivo consiste nel creare relazioni se i dati sono distribuiti su più tabelle. Utilizziamo le opzioni per i modelli per stabilire relazioni trascinando e rilasciando i campi tra le tabelle.
Dopo la modellazione, crea misure in Power BI per calcolare metriche finanziarie chiave utilizzando le Data Analysis Expressions (DAX), come:
Creiamo una misura di verifica dell'equilibrio per assicurarci che il bilancio sia in ordine.
Per scopi di visualizzazione, andiamo alla schermata Report:
Dopodiché formattiamo a piacere le visualizzazioni per migliorarne la chiarezza e l’attrattiva visiva utilizzando come prima le opzioni nel pannello Visualizzazioni.
Un rendiconto finanziario traccia i flussi di cassa in entrata e in uscita da un'azienda, suddivisi in attività operative, di investimento e di finanziamento.
Per crearne uno, è necessario assicurarsi che i dati finanziari siano ben strutturati con le seguenti colonne:
Anche qui, una volta importati e trasformati i dati, il passaggio successivo consiste nel creare relazioni se i dati sono distribuiti su più tabelle e per farlo utilizzeremo ancora le opzioni per i modelli per stabilire relazioni trascinando e rilasciando i campi tra le tabelle.
Il passo successivo è creare misure per calcolare:
Per creare un rendiconto finanziario utilizzando le misure create, andiamo nuovamente alla schermata Report e:
Per migliorare ulteriormente l'interattività dei report possiamo anche seguire questi passaggi addizionali:
L'analisi dei rapporti finanziari è un metodo quantitativo per analizzare i bilanci al fine di valutare le performance e la salute finanziaria di un'azienda. Consiste nel calcolo e nell'interpretazione di vari rapporti finanziari utilizzando i dati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario. Questi rapporti forniscono informazioni su diversi aspetti delle operazioni aziendali, come redditività, liquidità, efficienza e solvibilità.
Esaminando i rapporti su più periodi, è possibile individuare tendenze e potenziali problemi, prendere decisioni informate su operazioni, investimenti e finanziamenti, e valutare la fattibilità e la redditività degli investimenti.
Alcuni tipi di rapporti finanziari includono:
La creazione di misure in Power BI consente di calcolare questi rapporti finanziari.
Dopo aver creato le misure, dirigiamoci alla schermata Report e aggiungiamo le visualizzazioni utilizzando le schede per mostrare i seguenti rapporti:
Le funzionalità avanzate di Power BI, tra cui il machine learning e la modellazione predittiva, consentono alle organizzazioni di prevedere le prestazioni finanziarie future. Sfruttando i dati storici e identificando i principali fattori che influenzano le performance finanziarie, Power BI può generare analisi predittive utili per anticipare tendenze future, valutare rischi e individuare opportunità.
Il linguaggio DAX (Data Analysis Expressions) di Power BI permette di creare calcoli e misure personalizzate, adattandole alle esigenze specifiche di previsione. Che si tratti di calcolare tassi di crescita, margini di profitto o proiezioni di flussi di cassa, DAX consente una modellazione finanziaria precisa e flessibile.
Power BI supporta previsioni dinamiche, analisi di scenario e modelli "what-if", consentendo alle organizzazioni di valutare l'impatto potenziale di diverse decisioni strategiche. Regolando ipotesi e variabili, gli utenti possono simulare vari scenari finanziari e valutarne le implicazioni.
L'automazione in Power BI semplifica il processo di aggiornamento e mantenimento delle previsioni e l’aggiornamento automatico dei dati garantisce che le previsioni siano basate sui dati più recenti, riducendo il rischio di informazioni obsolete o imprecise.
Power BI consente di creare report dinamici che semplificano significativamente il processo di budgeting, riducono i tempi di ciclo e confrontano le prestazioni finanziarie effettive con quelle previste dal budget. Tali report evidenziano le differenze in termini di ricavi, spese e altre metriche finanziarie chiave, aiutando le organizzazioni a capire quanto stanno rispettando i loro piani finanziari.
Grazie al linguaggio DAX è possibile creare misure e calcoli personalizzati per analizzare le variazioni e le performance in diversi scenari:
Power BI permette anche di confrontare le performance finanziarie tra i vari dipartimenti mediante:
Seppur valido per qualsiasi ambito del lavoro aziendale, per i professionisti della finanza è particolarmente importante avere a disposizione strumenti affidabili e intuitivi che li supportino e con cui portare avanti le proprie operazioni quotidiane in maniera semplice, rapida e precisa. E, anche in questo caso, Microsoft potrebbe avere la risposta giusta.
Excel è sempre stato un valido alleato di tutti i CFO, ma i suoi limiti possono farsi sentire in maniera significativa quando le situazioni cominciano a farsi estremamente complesse ed è quindi necessario affidarsi a soluzioni dedicate per affrontarle nel modo migliore. Soluzioni come Power BI.
Le sue capacità che permettono la perfetta sintesi dei dati finanziari e che ne semplificano in maniera significativa l’analisi e l’interpretazione (anche grazie ai report interattivi e alle pratiche dashboard personalizzabili) sono tutto quello che un dipartimento finanziario cerca in piattaforma di business intelligence.
Power BI è una piattaforma di business intelligence che permette di visualizzare, analizzare e condividere dati finanziari in tempo reale. Per un CFO, rappresenta uno strumento essenziale per prendere decisioni basate su dati aggiornati, ottimizzare la gestione delle performance aziendali e migliorare la reportistica finanziaria.
Power BI automatizza i report finanziari, eliminando il rischio di errori di inserimento manuale. Permette di monitorare KPI finanziari in tempo reale attraverso dashboard interattive. Facilita l’identificazione di trend e anomalie nei dati aziendali e consente di effettuare analisi predittive per prevedere le performance future.
Power BI si integra con Excel e altri strumenti Microsoft 365, consentendo di connettersi a diverse fonti di dati come ERP, CRM, database SQL e API. Automatizza i flussi di dati, eliminando la necessità di interventi manuali. Offre strumenti avanzati di analisi e reporting finanziario, aggiornati in tempo reale. Include modelli predittivi per supportare la pianificazione strategica e migliorare l’accuratezza delle decisioni.
Power BI consente di generare report dettagliati su conto economico, bilancio e rendiconto finanziario. Aiuta a monitorare i KPI finanziari e a confrontare le performance aziendali con gli obiettivi prefissati. Permette di analizzare le variazioni tra budget e dati reali, migliorando la pianificazione finanziaria e la gestione delle risorse.
Power BI non sostituisce Excel, ma lo potenzia. Excel resta utile per la gestione operativa dei dati, mentre Power BI permette di automatizzare le analisi, aggiornare i dati in tempo reale e creare dashboard interattive più avanzate. I due strumenti possono essere utilizzati insieme per una gestione finanziaria più efficace.
Power BI è progettato per essere intuitivo e accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate. L’interfaccia è user-friendly e include strumenti drag-and-drop per la creazione di report e dashboard. Microsoft mette a disposizione guide e tutorial per agevolare l’apprendimento, rendendolo uno strumento adatto anche ai CFO con meno esperienza tecnologica.
Power BI offre sistemi avanzati di sicurezza come crittografia dei dati, controllo degli accessi e autenticazione multi-fattore. È conforme agli standard normativi internazionali e garantisce la protezione delle informazioni sensibili. Le aziende possono definire policy di accesso per assicurare che solo utenti autorizzati possano visualizzare e modificare i dati finanziari.
Power BI integra funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning per aiutare i CFO a individuare tendenze, anomalie e correlazioni nei dati finanziari. Grazie a Microsoft Copilot, è possibile ottenere insight tramite linguaggio naturale. La piattaforma supporta il riconoscimento di pattern e l’elaborazione di modelli predittivi per migliorare le strategie finanziarie.
Power BI è disponibile in diverse versioni. La versione gratuita offre funzionalità di base, mentre Power BI Pro ha un costo di circa 9,40 euro al mese per utente e include opzioni avanzate di condivisione. Power BI Premium parte da 4.675 euro al mese e offre capacità dedicate, adatte alle grandi aziende. Alcune licenze Microsoft 365 includono Power BI senza costi aggiuntivi.
Power BI è compatibile con i principali software finanziari come SAP, Oracle, Salesforce e Dynamics 365. Può connettersi a sistemi ERP e CRM, consentendo ai CFO di consolidare i dati provenienti da diverse fonti in un’unica piattaforma. Questa integrazione facilita l’analisi centralizzata e migliora la gestione delle informazioni finanziarie.
Il team Modern Apps è specializzato nello sviluppo e nell'integrazione all'interno dell'intero ecosistema Microsoft 365. Progettiamo applicazioni native per le piattaforme Microsoft ed Azure e implementiamo processi aziendali che si integrano e massimizzano l'investimento aziendale effettuato con Microsoft 365.
